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【導(dǎo)語】：隨著十五五規(guī)劃建議的發(fā)布，我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。各領(lǐng)域高度聚焦這一五年一度的重磅政策指引，未來產(chǎn)業(yè)方向和市場前景備受關(guān)注。廢鋼鐵行業(yè)作為資源循環(huán)利用和綠色低碳發(fā)展的重要領(lǐng)域，在十五五期間將迎來新的戰(zhàn)略機(jī)遇。本報告基于富寶資訊年度報告、行業(yè)政策分析及國家規(guī)劃文件，梳理廢鋼資源保障、需求前景展望、電爐煉鋼發(fā)展及未來趨勢等，為行業(yè)參與者提供參考。
一、廢鋼鐵資源現(xiàn)狀以及十五五期間發(fā)展趨勢
廢鋼鐵資源保障是行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。當(dāng)前，中國廢鋼資源供給主要依賴國內(nèi)折舊廢鋼、加工廢鋼及自產(chǎn)廢鋼，進(jìn)口補(bǔ)充作用有限。2025年，國內(nèi)廢鋼總供應(yīng)量預(yù)計達(dá)28452.77萬噸，同比增長8.55%，其中產(chǎn)出量26619.20萬噸，進(jìn)口量僅25.00萬噸，顯示高度自給自足格局。資源分布高度集中，華東和華北地區(qū)占全國產(chǎn)量比重超50%，但區(qū)域供需失衡現(xiàn)象突出，京津冀地區(qū)供小于求，缺口達(dá)2962.5萬噸，而江浙滬地區(qū)供大于求，資源外流至周邊省份。
廢鋼鐵加工回收體系在"十四五"期間逐步完善，工信部累計批準(zhǔn)968家準(zhǔn)入企業(yè)，年加工能力近2億噸，但實際加工銷售量僅1.1億噸，產(chǎn)能過剩問題顯現(xiàn)。同時，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加快，2025年實施新版《再生鋼鐵原料》國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T39733-2024），優(yōu)化進(jìn)口料類要求，但受價格倒掛和檢驗嚴(yán)格限制，進(jìn)口量持續(xù)低位。而加工環(huán)節(jié)呈現(xiàn)智能化升級趨勢，但利潤收窄導(dǎo)致中小散戶退出，集中度提升。
展望十五五，廢鋼資源保障將面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整。國家規(guī)劃強(qiáng)調(diào)"國內(nèi)+海外"雙源供應(yīng)，通過放開混料進(jìn)口、培育一體化基地，提升資源穩(wěn)定性。預(yù)計2030年廢鋼資源量達(dá)3.3億噸左右。關(guān)鍵驅(qū)動包括：大規(guī)模設(shè)備更新政策釋放折舊廢鋼、反向開票規(guī)范稅收秩序、以及國際資源適當(dāng)補(bǔ)充。
在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面，十五五期間將進(jìn)一步完善廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系。當(dāng)前發(fā)布的廢鋼鐵國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)多為推薦性標(biāo)準(zhǔn)，且受多種因素的影響貫徹標(biāo)準(zhǔn)未能達(dá)成，各鋼企多根據(jù)自身需求情況制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，料型名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求均存在一定差異。這種差異化增加了廢鋼鐵回收、加工難度和成本，阻礙統(tǒng)一大市場建立。十五五期間將加強(qiáng)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹落實，完善和制定廢鋼鐵物料目錄標(biāo)準(zhǔn)性文件及其他團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)文件，逐步實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的廢鋼鐵產(chǎn)品交易無障礙流通。
稅收政策優(yōu)化將是十五五期間的重要突破口。當(dāng)前財稅40號文旨在推動資源綜合利用行業(yè)的健康發(fā)展，但至今仍有部分準(zhǔn)入企業(yè)未能享受增值稅即征即退政策，行業(yè)內(nèi)票象嚴(yán)重，區(qū)域政策不平衡。十五五期間將加快推動落實《公平競爭審查條例》，明確財政獎勵適用范圍，推動全國統(tǒng)一大市場建設(shè)；同時，廢鋼協(xié)會或?qū)⒔ㄗh將廢鋼鐵加工準(zhǔn)入企業(yè)退稅比例由30%提高到70%，促進(jìn)資源流向規(guī)范企業(yè)。
二、廢鋼鐵需求現(xiàn)狀及十五五期間發(fā)展趨勢
需求端是廢鋼市場核心變量。2025年，中國廢鋼煉鋼消費量預(yù)計2.64億噸，同比增8.19%，但需求結(jié)構(gòu)分化，長流程鋼企轉(zhuǎn)爐廢鋼比偏高，電爐鋼消費占比仍有較大的提升空間。另外需求波動因受房地產(chǎn)低迷拖累，需求增速未達(dá)到政策目標(biāo)。
十五五規(guī)劃將需求提升至戰(zhàn)略高度，進(jìn)一步促進(jìn)廢鋼比突破30%目標(biāo)實現(xiàn)，與碳達(dá)峰政策協(xié)同。電爐短流程煉鋼因減排優(yōu)勢（比傳統(tǒng)工藝減碳70%），我們預(yù)計將獲得更多的政策傾斜，預(yù)計2030年電爐鋼占比提至20%左右。需求增長動力來自三方面，其一，鋼鐵行業(yè)反內(nèi)卷政策優(yōu)化供需，遏制低價競爭，穩(wěn)定鋼廠利潤，其二，制造業(yè)升級帶動汽車、新能源領(lǐng)域高端鋼材需求，間接提振廢鋼消耗，其三，綠色金融工具如碳交易市場擴(kuò)容，將廢鋼使用納入減排核算，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢。
然而，需求擴(kuò)張也面臨著較強(qiáng)挑戰(zhàn)。短期看，鐵礦石供應(yīng)產(chǎn)出偏高以及西芒杜的投產(chǎn)，可能會導(dǎo)致鐵礦價格下行可能擠壓廢鋼性價比。長期看，人口結(jié)構(gòu)變化和基建投資放緩或抑制總量增長。區(qū)域需求格局也將演變，華中、西南等新興制造業(yè)基地占比提升，要求廢鋼供應(yīng)鏈柔性適配。最后，若政策落地效率是關(guān)鍵，如財稅優(yōu)惠從30%提至70%若能實現(xiàn)，將顯著刺激需求釋放。
從下游行業(yè)需求結(jié)構(gòu)來看，十五五期間將出現(xiàn)顯著變化。鋼鐵行業(yè)在2026-2030年期間將進(jìn)入鋼材消費下降期，鋼鐵產(chǎn)業(yè)局部時間、局部品種存在平臺整理。品種方面，房地產(chǎn)用鋼需求持續(xù)下滑或成為趨勢，但汽車、鋼結(jié)構(gòu)、新能源、船舶等工業(yè)用鋼需求的快速發(fā)展有望推動鋼鐵行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。這種結(jié)構(gòu)性變化將直接影響廢鋼需求的特點，對廢鋼質(zhì)量、品種提出新的要求。
在需求區(qū)域分布方面，十五五期間將呈現(xiàn)新的格局。根據(jù)富寶資訊的調(diào)研數(shù)據(jù)，2025年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)能分布來看，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)能主要分布在華東、華北地區(qū)，占比分別為29.32%、28.56%。這種產(chǎn)能分布格局決定了廢鋼需求的區(qū)域特征。但隨著國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)，中西部地區(qū)制造業(yè)快速發(fā)展，廢鋼需求區(qū)域分布將逐步優(yōu)化。
進(jìn)出口政策對需求的影響也不容忽視。近年來，由于政策調(diào)整，再生鋼鐵原料進(jìn)口量大幅下降，雖然自2021年起放開了再生鋼鐵原料進(jìn)口，但前3年進(jìn)口量只有50多萬噸，去年進(jìn)口量只有20多萬噸，這與我國全球一半以上的粗鋼產(chǎn)量極度不匹配。十五五期間，隨著國家進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)口政策，進(jìn)口量有望提升，對國內(nèi)廢鋼市場供需格局產(chǎn)生一定影響。
三、電爐煉鋼現(xiàn)狀及十五五期間發(fā)展趨勢
電爐煉鋼是廢鋼需求的主引擎之一，也是未來廢鋼需求增量的加速器。現(xiàn)狀上，2025年電爐開工負(fù)荷率均值51.00%，較2024年增2.65個百分點，但利潤承壓，導(dǎo)致電爐企業(yè)產(chǎn)能利用率偏低。技術(shù)層面，環(huán)保生態(tài)電爐、量子電爐，氫冶金電爐等先進(jìn)工藝推廣，冶煉時間縮短，能耗降低，電爐生產(chǎn)成本處于下降周期。
十五五期間，電爐煉鋼迎來政策東風(fēng)。新版鋼鐵產(chǎn)能置換方案規(guī)劃建議強(qiáng)調(diào)發(fā)展短流程煉鋼，產(chǎn)能置換辦法鼓勵電爐項目，預(yù)計十五五期間電弧爐產(chǎn)能從2.01億噸增至2.36億噸左右，年均約增700萬噸。區(qū)域布局優(yōu)化，華東、華北為主力（2030年占比超60%），西南地區(qū)借水電優(yōu)勢保持?jǐn)U張態(tài)勢。技術(shù)革新上則聚焦氫冶金、智能控制，推動電爐鋼成本下降、效率提升。
但，電爐煉鋼發(fā)展瓶頸亦不容忽視。一是電費和廢鋼價格相對高企，需政策支持電價、綠色生產(chǎn)等補(bǔ)貼優(yōu)惠；二是廢鋼資源質(zhì)量不均，合金廢鋼降級使用普遍，需進(jìn)一步精細(xì)分類；三是產(chǎn)能投放集中（2026年和2027年電爐投產(chǎn)數(shù)量仍較多），可能加劇供需波動，可能會造成廢鋼價成本居高不下。
而電爐煉鋼的技術(shù)進(jìn)步將在十五五期間加速推進(jìn)。目前，電爐煉鋼行業(yè)正朝著大型化、綠色化、智能化、多元化的方向快速發(fā)展。近年來，中國電弧爐技術(shù)取得了顯著進(jìn)步，特別是在高效化冶煉、綠色化生產(chǎn)、智能化控制等方面取得了重要突破。電弧爐容量逐漸增大，技術(shù)也由傳統(tǒng)的傳統(tǒng)電弧爐向連續(xù)加料、量子電弧爐以及環(huán)保生態(tài)電弧爐等先進(jìn)技術(shù)演進(jìn)。
在區(qū)域布局方面，電爐煉鋼將呈現(xiàn)新的特點。從富寶資訊的調(diào)研數(shù)據(jù)來看，2026-2030年國內(nèi)電弧爐煉鋼產(chǎn)能呈現(xiàn)"東強(qiáng)西弱、南重北輕"的產(chǎn)業(yè)分布格局。華東地區(qū)始終是國內(nèi)電弧爐煉鋼產(chǎn)能的最大集聚區(qū)，預(yù)計2026年產(chǎn)能達(dá)到7322萬噸，占全國總產(chǎn)能的34.63%。當(dāng)然，電弧爐煉鋼的這種區(qū)域分布特點與廢鋼資源分布、能源供應(yīng)、市場需求等因素密切相關(guān)。
政策支持力度將進(jìn)一步加強(qiáng)。此前，《鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》明確提出，到2025年底，廢鋼利用量要達(dá)到3億噸，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至15%，這為電爐鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利的政策環(huán)境。十五五期間，預(yù)計這一政策導(dǎo)向?qū)⑦M(jìn)一步強(qiáng)化，為電爐煉鋼發(fā)展提供更加有力的支持。
四、未來"十五五"期間廢鋼行業(yè)可能出現(xiàn)的新變化及趨勢
十五五將是廢鋼行業(yè)深度轉(zhuǎn)型期。首先，政策環(huán)境從寬松引導(dǎo)轉(zhuǎn)向"精準(zhǔn)調(diào)控，反內(nèi)卷、清理稅收洼地，反向開票全面落地，倒逼企業(yè)合規(guī)經(jīng)營，行業(yè)集中度提升，預(yù)計將出現(xiàn)一批領(lǐng)頭羊式再生資源回收加工企業(yè)。其次，技術(shù)加速，智能檢判系統(tǒng)實現(xiàn)無人判級，數(shù)字化平臺整合物流、資金流，提升供應(yīng)鏈透明度，破碎線尾料高值化利用、報廢汽車拆解示范工程推廣，推動廢鋼等再生資源利用率和加工效率進(jìn)一步提升。
市場結(jié)構(gòu)上，鋼企主導(dǎo)話語權(quán)，但加工企業(yè)通過服務(wù)創(chuàng)新（如基地直供模式）提升議價能力；區(qū)域價差收窄，套利空間縮小，推動全國統(tǒng)一大市場建設(shè)。同時，綠色金融賦能，碳足跡追蹤成為貿(mào)易新壁壘，要求國內(nèi)煉鋼企業(yè)加大廢鋼使用力度從而提升鋼鐵產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展將成為重要趨勢。推進(jìn)鋼企與廢鋼鐵加工企業(yè)緊密合作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展。廢鋼鐵加工企業(yè)要提高資源保障能力，用優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量，同鋼企建立長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。鋼企要著眼戰(zhàn)略發(fā)展，培育戰(zhàn)略供應(yīng)商，支持廢鋼鐵加工企業(yè)的發(fā)展。鼓勵企業(yè)之間通過多種形式實施兼并重組、做強(qiáng)做大，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型將深入推進(jìn)。運用新一代信息技術(shù)和現(xiàn)代金融工具賦能實體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)平臺項目建設(shè)。多家企業(yè)自主研發(fā)了廢鋼智能檢判系統(tǒng)，部分企業(yè)實現(xiàn)了無人判級。此項技術(shù)在全球處于領(lǐng)先水平，也得以推廣應(yīng)用到國外鋼廠和加工企業(yè)；部分企業(yè)自主開發(fā)信息化管理平臺，對廢鋼鐵的回收、加工、物流、交易過程實現(xiàn)智慧化、可視化、透明化管理。
綠色低碳發(fā)展要求將進(jìn)一步提高。廢鋼鐵行業(yè)將充分發(fā)揮節(jié)能減排綠色環(huán)保的特點，以創(chuàng)新為驅(qū)動，繼續(xù)朝著產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)品化、區(qū)域化、規(guī)模化的方向發(fā)展壯大，助力鋼鐵行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)背景下，廢鋼的綠色優(yōu)勢日益凸顯，長期替代鐵礦石的能力增強(qiáng)。
國際合作空間將進(jìn)一步拓展。鼓勵企業(yè)走出去開發(fā)海外資源，并建立國內(nèi)采購單位和國外供貨商白名單機(jī)制，對于符合一定要求的企業(yè)，由海關(guān)總署在通關(guān)和檢驗等方面給予一定的便利；鼓勵企業(yè)到國外建廠，把DRI（直接還原鐵）、HBI（熱壓鐵塊）產(chǎn)品帶回國內(nèi)加強(qiáng)應(yīng)用。
五、十五五廢鋼市場前景展望
總體而言，十五五期間廢鋼行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。資源保障能力增強(qiáng)，但需破解回收平臺期；需求在政策驅(qū)動下穩(wěn)步增長，但受制于宏觀經(jīng)濟(jì)節(jié)奏；電爐煉鋼成為綠色轉(zhuǎn)型支柱，但需成本突破；行業(yè)向規(guī)范化、智能化、全球化演進(jìn)。
十五五期間，廢鋼市場驅(qū)動從"量增"轉(zhuǎn)向"質(zhì)升"，政策、技術(shù)、資本三輪協(xié)同是關(guān)鍵。建議企業(yè)聚焦核心能力，加工企業(yè)強(qiáng)化供應(yīng)鏈韌性，鋼企優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，而政策制定方包括協(xié)會以及未來有可能的再生鋼鐵原料金融工具等都需落實稅收優(yōu)惠、穩(wěn)定預(yù)期。
廢鋼行業(yè)不僅是資源循環(huán)的載體，更是中國式現(xiàn)代化綠色篇章的縮影。十五五規(guī)劃指引下，通過全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，廢鋼市場有望在2035年實現(xiàn)高效、低碳、安全發(fā)展，為實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)做出重要貢獻(xiàn)。
從政策環(huán)境來看，十五五期間廢鋼行業(yè)發(fā)展環(huán)境將持續(xù)優(yōu)化。國家將進(jìn)一步完善促進(jìn)廢鋼行業(yè)發(fā)展的政策措施，包括優(yōu)化財稅政策、強(qiáng)化資源保障、鼓勵綜合利用、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作等。這些政策措施的落實將為廢鋼行業(yè)健康發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
從技術(shù)發(fā)展趨勢看，智能化、綠色化、高效化將成為主流方向。廢鋼加工裝備節(jié)能環(huán)保水平不斷提高，智能化水平有所提升，加工配送體系進(jìn)一步完善。這些技術(shù)進(jìn)步將推動廢鋼行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。
從市場格局變化看，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，龍頭企業(yè)優(yōu)勢更加明顯。在政策引導(dǎo)和市場機(jī)制共同作用下，廢鋼行業(yè)將加快兼并重組步伐，提高產(chǎn)業(yè)集中度，培育一批具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。
總之，十五五期間我國廢鋼行業(yè)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段，在政策支持、技術(shù)進(jìn)步、市場需求等多重因素推動下，廢鋼資源保障能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，廢鋼利用水平將進(jìn)一步提高，為促進(jìn)鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展和國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
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